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Sistema Fatture in Cloud per Commercialisti

Guida completa alla gestione delle autofatture per clienti che utilizzano Fatture in Cloud.

Come Funziona

Per i clienti che utilizzano Fatture in Cloud, il processo prevede che il cliente si iscriva sulla piattaforma, colleghi il suo account Fatture in Cloud e selezioni il tuo profilo come commercialista.

Vantaggi

  • • Le autofatture appaiono direttamente nel loro account Fatture in Cloud
  • • Workflow familiare e integrato per i clienti
  • • Nessuna modifica alle loro abitudini lavorative
  • • Gestione centralizzata da parte del commercialista

Processo di Configurazione

1

Attivazione Profilo Commercialista

Tu ti iscrivi come commercialista e attivi il profilo commercialista dalle impostazioni account.

Il tuo profilo sarà visibile nella lista dei commercialisti disponibili.

2

Il Cliente Si Iscrive e Si Collega

Il cliente si iscrive sulla piattaforma, collega il suo account Fatture in Cloud e seleziona il tuo profilo dall'elenco dei commercialisti disponibili nella sezione Fatture in Cloud.

Nota: Quando il cliente ti seleziona, il collegamento è immediato. Non è richiesta alcuna approvazione da parte tua.

💡 Suggerimento: Puoi condividere il tuo codice referral con i clienti per farli iscrivere. Quando un cliente si iscrive utilizzando il tuo codice referral, entrambi ricevete 10 crediti bonus.

Puoi trovare il tuo codice referral nella sezione Account → Referral.

Scopri di più sul sistema referral
3

Gestione Aziende Clienti

Dalla sezione Account → Fatture in Cloud del tuo account, puoi vedere e selezionare le aziende dei clienti che ti hanno collegato.

Le aziende dei clienti sono disponibili nella sezione Fatture in Cloud e possono essere utilizzate per la gestione delle autofatture.

Come selezionare un'azienda cliente:

  1. 1. Vai a Account → Fatture in Cloud
  2. 2. Nella lista delle aziende disponibili, vedrai sia le tue aziende che quelle dei clienti
  3. 3. Seleziona l'azienda del cliente che vuoi utilizzare
  4. 4. Puoi iniziare a creare autofatture per quel cliente

Creare Autofatture per i Clienti

Una volta selezionata l'azienda del cliente, puoi creare autofatture che appariranno nel loro account Fatture in Cloud.

  1. 1

    Seleziona l'azienda del cliente dalla sezione Fatture in Cloud

  2. 2

    Vai alla sezione Autofatture e scegli "Fatture in Cloud"

  3. 3

    Carica il PDF della fattura estera e attendi l'analisi AI

  4. 4

    Verifica e modifica i dati se necessario

  5. 5

    Clicca su "Invia" - l'autofattura verrà creata direttamente nel loro account Fatture in Cloud

Export XML per Software Contabili

Dopo che il cliente ha inviato l'autofattura al SDI da Fatture in Cloud, puoi scaricare il file XML in formato compatibile con i software contabili direttamente dalla piattaforma.

Guida Completa

Per una spiegazione dettagliata su come esportare le autofatture XML per l'importazione nei software di contabilità, consulta la guida dedicata.

Vai alla guida Export XML per Software Contabili
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